全球股市迭創新高,推升基金績效衝高,又以創新科技相關基金表現最為突出,包括:台中借錢網彰化銀行貸款率利試算第一金全球機器人及自動化產業基金、統一全球新科技基金,近一年都繳出30%以上的報酬率,打敗那斯達克指數26%的漲幅。



投信法行政院青年就業貸款率條件人指出,隨著股價漲多,投資人除了重視攻擊力,更要看重風險波動,建議挑選「高夏普值、低標準差」的基金,達到攻守兼備的目標。所謂「夏普值」是指承受每單位風險所得到的報酬,數值愈大愈好,代表經理人有能力為投資人創造超額報酬;而標準差衡量的是淨值波動度,數值愈小愈好,代表投資人在不同時間進場所承擔的波度風險都相對較低,不必在乎進場時點的價格起伏,適合定期定額長期投資。

檢視國內投信發行的全球股票型基金,近一年報酬率前10名中,共有第一金全球機器人及自動化產業基金、富蘭克林華美新世界股票基金、凱基雲端趨勢基金等6檔的夏普值在平均值之上,且標準差低於平均值,兼具前述「一高一低」特性。第一金全球機台灣銀行就學貸還款餘額查詢器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示,去年下半年以來,全球股市步入多頭循環,科技類股更是牛氣沖天,成為領頭要角。不過,隨著股價漲多,在居高思危的心理下,市場雜音漸起,如:英國大選、美國聯準會(Fed)縮減資產負債表計畫、恐怖攻擊與地緣政治風險等不確定因素,都有可能造成市場修正。陳世杰認為,就股票青年就業補助資格投資人來說,固然追求的是股價增值機會,著重多頭時的攻擊力道,但考量現行黑天鵝環伺的市況後,不得不慎防修正風險,建議投資人挑選基金的條件,除了績效之外,更要留意風險溢酬能力與波動度,以達到攻守兼備、持盈保泰的目標。(工商時報)




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